Klantportaal software zonder extra tool
Facturen betalen, offertes tekenen en voortgang volgen - klanten regelen het zelf, zonder dat u erbij hoeft te zijn.
Minder telefoontjes, tevreden klanten
Uw klanten vinden zelf het antwoord, op elk moment.
Activeren via magic link
Klanten activeren hun portaal via een link per e-mail - geen wachtwoord instellen nodig om te starten.
Offertes online accepteren
Klanten bekijken en accepteren offertes digitaal, met één klik omgezet naar een factuur zodra ze akkoord gaan.
Facturen direct betalen
Klanten zien openstaande facturen en betalen ze direct via iDEAL, Bancontact of creditcard vanuit het portaal.
Meerdere bedrijfsrelaties onder één account
Heeft een klant relaties met meerdere van uw bedrijven? Dan ziet hij alles overzichtelijk onder één inlog.
Klantportaal - veelgestelde vragen
Moeten mijn klanten een account aanmaken voor het klantportaal?
Nee, klanten activeren hun portaal via een magic link per e-mail. Ze stellen daarna zelf een wachtwoord in als ze dat willen.
Wat kunnen klanten in het portaal doen?
Facturen inzien en direct betalen, offertes online accepteren of afwijzen, en projectvoortgang volgen - allemaal zonder dat u iets handmatig hoeft te delen.
Kan een klant meerdere bedrijven van mij zien in één portaal?
Ja, als u meerdere bedrijven heeft kunt u klanten toegang geven tot meerdere relaties onder één account.
Is het klantportaal inbegrepen of een aparte module?
Het klantportaal is onderdeel van Zenboek en werkt direct samen met uw CRM, facturatie en offertes - geen aparte tool of koppeling nodig.
Kan een klant een offerte gedeeltelijk accepteren of alleen bepaalde regels goedkeuren, of is het alles-of-niets accepteren of afwijzen?
Een klant accepteert of wijst de offerte in zijn geheel af via het portaal, eventueel met een toelichting bij afwijzing. Voor een aangepaste versie van de offerte past u deze aan en stuurt u die opnieuw ter acceptatie.
Wat gebeurt er zodra een klant een offerte in het portaal accepteert, moet ik dan nog handmatig een factuur aanmaken?
Zodra de klant akkoord geeft, wordt de offerte in uw omgeving direct gemarkeerd als geaccepteerd. U zet de offerte vervolgens met één klik om naar een factuur, zonder gegevens opnieuw in te voeren.
Kan een klant een factuur gedeeltelijk betalen via het portaal, of moet het hele bedrag in één keer worden voldaan?
De betaallink in het portaal is bedoeld voor het openstaande factuurbedrag. Komt er toch een deelbetaling binnen, dan herkent Zenboek dit automatisch en verwerkt het de betaling gesplitst op de factuur.
Ziet een klant in het portaal ook de voortgang van een lopend project, of alleen facturen en offertes?
Naast facturen en offertes kan een klant ook de voortgang en status van zijn lopende projecten volgen in hetzelfde portaal.
Wordt de status van een factuur in het portaal automatisch bijgewerkt zodra de klant via iDEAL of creditcard heeft betaald?
Ja, na een geslaagde betaling via Mollie wordt de factuurstatus automatisch bijgewerkt naar betaald, zowel in het klantportaal als in uw eigen administratie.
Geef uw klanten zelfbediening
Probeer 90 dagen gratis of vraag een persoonlijke demo aan.