CRM en relatiebeheer voor boekhouders
Houd prospects, klanten en opvolging bij in het systeem waarin u ook offertes maakt, uw klanten factureert en via het accountantsportaal hun administraties opent.
Voor boekhouders en administratiekantoren
Het CRM zit in Groei, Pro en Enterprise.
In Zenboek
- Prospects en klanten op één plek
- Van kennismaking tot opdracht
- Opvolging die niet blijft liggen
Relatiebeheer voor uw eigen kantoor
Van de eerste aanvraag tot de terugkerende factuur, zonder losse tools aan elkaar te knopen.
Prospects en klanten op één plek
Leads, organisaties met hun KvK-nummer en contactpersonen, met per contact een tijdlijn van alle contactmomenten. Bestaande relaties importeert u uit CSV, met een controle op dubbele contacten.
Meer over het CRMVan kennismaking tot opdracht
Deals in een verkooppijplijn met fasen die u zelf bepaalt. Een deal zet u om in een offerte, die uw nieuwe klant online accepteert.
Meer over offertesOpvolging die niet blijft liggen
Belafspraken, afspraken, e-mails en taken met een datum bij een lead of deal, en elke week een melding van deals die te lang stilliggen.
Meer over opvolgingAutomatische opvolgmails
E-mailreeksen en automatiseringsregels die starten bij een nieuwe lead, een ingevuld websiteformulier of een geaccepteerde offerte.
Meer over automatiseringAanvragen via uw kantoorsite
Een aanvraagformulier op de website van uw kantoor, in uw huisstijl. Elke inzending komt binnen als lead in het CRM.
Meer over formulierenUw mailbox gekoppeld
Koppel een mailbox van Google of Microsoft. Zenboek leest hem elk uur in, met alleen leesrechten, en u mailt uw relaties met eigen sjablonen.
Meer over het CRMUw klanten factureren
Vaste maandbedragen als terugkerende factuur, werk op uurbasis vanuit de urenregistratie. Uw klant betaalt via een betaallink en ziet zijn facturen in het klantportaal.
Meer over facturatieHet accountantsportaal ernaast
Nodigt een klant u uit, dan staat zijn administratie in uw accountantsportaal, met per klant de aangiftes die op ondertekening wachten.
Meer over het accountantsportaalWaarom een CRM in uw boekhoudsoftware
- Acquisitie, offertes en facturatie in één systeem, zonder los CRM ernaast
- Een relatie één keer vastleggen: van lead tot klant tot factuur
- Per klant zien wat er nog openstaat
- Een eigen login voor het accountantsportaal, los van de gebruikers van uw klant
- Overstap vanuit Moneybird via een export, uit andere pakketten via CSV
- 90 dagen gratis proberen, zonder creditcard
Wat Zenboek (nog) niet doet
Liever nu duidelijk dan na de overstap. Staat hier iets bij dat u nodig heeft, vraag dan naar maatwerk.
- Een koppeling tussen een relatie in uw CRM en de administratie van die klant in het accountantsportaal: het zijn nog twee gescheiden onderdelen.
- Een overzicht van btw- en andere aangiftedeadlines over al uw klanten heen.
- Terugkerende taken per klant, zoals een vaste maandafsluiting.
- Documentverzoeken of vragenlijsten die u naar een klant stuurt.
- Cliëntenonderzoek voor de Wwft, of UBO-, PEP- en sanctiecontroles. Zenboek signaleert wel opvallende transacties in een administratie.
CRM voor boekhouders - veelgestelde vragen
Wat heeft een boekhouder of administratiekantoor aan een CRM?
Een CRM houdt bij met wie u in gesprek bent, wat u hebt afgesproken en wanneer u moet opvolgen. Voor een kantoor gaat dat over prospects die een offerte willen, nieuwe klanten die u aan boord haalt en bestaande klanten met wie u contact houdt. In Zenboek staat dat in hetzelfde systeem als uw offertes, facturen en urenregistratie.
Kan ik mijn prospects en klanten in Zenboek bijhouden?
Ja. U legt leads, organisaties met hun KvK-nummer en contactpersonen vast, met per contact een tijdlijn van de contactmomenten. Een lead zet u om in een klant, en een deal in de verkooppijplijn zet u om in een offerte. Bestaande relaties importeert u uit een CSV-bestand, met een controle op dubbele contacten.
Is het CRM gekoppeld aan de administraties van mijn klanten?
Nee, nog niet. Het CRM is het relatiebeheer van uw eigen kantoor. De administraties van uw klanten opent u via het accountantsportaal, nadat een klant u heeft uitgenodigd. Die twee onderdelen zijn gescheiden: een relatie in uw CRM is niet gekoppeld aan de administratie van die klant, en er is geen overzicht van aangiftedeadlines over al uw klanten heen.
Kan ik opvolgacties en herinneringen instellen?
Ja. U plant belafspraken, afspraken, e-mails en taken met een datum bij een lead of deal, en Zenboek meldt wekelijks welke deals al te lang stilliggen. Met e-mailreeksen en automatiseringsregels stuurt u opvolging op vaste momenten, bijvoorbeeld na een ingevuld websiteformulier of een geaccepteerde offerte. Terugkerende taken, zoals een vaste maandafsluiting per klant, kent Zenboek nog niet.
Kan ik mijn klanten vanuit Zenboek factureren?
Ja. Vaste maandbedragen zet u als terugkerende factuur in, en werk op uurbasis factureert u vanuit de geregistreerde uren. Uw klant betaalt via een betaallink en ziet zijn facturen in het klantportaal.
Werkt het CRM samen met mijn mailbox?
Ja. U koppelt een mailbox van Google of Microsoft; Zenboek leest die elk uur in en heeft alleen leesrechten. Daarnaast verstuurt u e-mails vanuit Zenboek met eigen sjablonen.
In welk abonnement zit het CRM?
Het CRM zit in Groei, Pro en Enterprise. Groei kost €41,28/mnd excl. btw (€49,95 incl. btw). U probeert Zenboek 90 dagen gratis, zonder creditcard. Kiest u bij het aanmelden de indeling voor boekhouders, dan staat het CRM eerst uit en zet u het aan bij de modules.
Mist u iets? Vraag naar maatwerk
Zenboek groeit mee met uw bedrijf. Past iets niet in de standaard, dan vraagt u maatwerk, een extra koppeling of een extra module op aanvraag aan. Prijs en planning krijgt u in een voorstel op maat.
Een koppeling
Met een systeem dat u al gebruikt en waarvoor geen standaardkoppeling bestaat.
Een rapportage
Het overzicht dat uw organisatie, bestuur of financier nodig heeft.
Een extra functie
Een werkproces uit uw branche dat nog niet in Zenboek zit.
Een losse module
Een module die niet in uw abonnement zit, apart voor uw bedrijf aangezet.
Uw relaties en uw administratie op één plek
Vraag een persoonlijke demo aan voor uw kantoor.